Trò chơi thu hút rất nhiều từ thần thoại xứ Wales , Celt , Christian và La Mã , với các nhân vật tên là Arawn , Arthur , Epona , Llŷr , Morgan , Pwyll , Rhiannon và Taliesin . Lấy bối cảnh giả tưởng đã hết thời cổ đại , câu chuyện bắt đầu ở một hòn đảo Erin (hay Hibernia, như thể hiện trên bản đồ trong trò chơi) ở biên giới phía tây của Đế chế Thánh.

Lời mở đầu được tập trung xung quanh nữ tư tế tài năng tiên tri của bộ lạc Gael, Rhiannon. Cô bị bắt cóc bởi một linh mục bất hảo của Đế chế Thánh, Drwc, được sử dụng làm vật hiến tế trong một nghi lễ nhằm hồi sinh Vua Quỷ Arawn và đưa Drwc vào thế của anh ta. Như một phản ứng, người Gael đốt cháy ngôi làng của họ và thề sẽ mang Rhiannon trở lại hoặc trả thù chính xác Đế quốc. Vào giữa nghi lễ, khi người Gael tấn công binh lính của Drwc, Arawn được hồi sinh và cúng dường Rhiannon. Tại thời điểm này, anh ta giết chết Drwc, giải phóng Rhiannon và tuyên bố không có ý định phá hoại mà các huyền thoại gán cho anh ta. Thay vào đó, anh tỏ ra thích thú với anh trai của Rhannon, Arthur, Chiến binh đầu tiên của bộ tộc anh. Rhiannon, mặt khác, yêu Arawn, và bằng cách tuyên bố quyết định kết hôn với anh ta,

Khi phần mở đầu kết thúc, quan điểm được chuyển từ Rhiannon sang Arawn, cho thấy anh ta là nhân vật chính của trò chơi, và câu chuyện tiếp tục với cuộc di cư của bộ lạc Gael đến hòn đảo Albion lân cận (hay Insula Britannica, như được hiển thị trên một bản đồ trong trò chơi) với hy vọng trốn tránh Đế chế.